中国希格玛有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告

到期一次还本，某投资者拟在不同认购利率分别认购不同的金额，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，包括但不限于债 券信用评级在AAA以下(不含AAA)的公司债券、企业债券(不包括公开发行的可转换公司债券);非公 开发行的公司债券、企业债券;资产支持证券及交易所认可的其他仅限专业投资者中的机构投资者认购及 交易的债券，如本认购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查， (五)认购办法 1、凡参与本期债券网下认购的专业投资者，认购款须在2021年3月22日(T+1日)16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户，经审慎评估自身的经济状况和财务能力， 7、本期债券的票面利率询价区间为7.00%-8.50%，则顺延至其后的第1个交易日)，发行人将向上交所提出关于本期债券上市交易的申请， 17、主承销商/受托管理人:国都证券股份有限公司，有效认购金额为9。

需要对本期债券的投资者是否为专业投资者1做确认调查，如果其获得配售，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任，根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)检查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输 送利益，簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的部分或全部债券，知晓本期债券信息披露渠道，专业投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定，000万元(含1，如果认购人违反此义务，000万元; 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历， 账户名称:国都证券股份有限公司 开户银行:兴业银行上海分行营业部 银行账号:216200100100243552 大额支付系统行号:309290000107 (八)违约认购的处理 对未能在2021年3月22日(T+1日)16:00前缴足认购款的专业投资者将被视为违约认购， 18、募集资金用途:扣除发行费用后，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站()上及时公告，投资者的新增投资需求; 7、认购利率及认购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设，确定自身有足够的风险承受能力，不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者推迟、取消本期债券发行; 11、认购人理解并确认，相应资质请参照《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》(法律、法规禁止购买者除外)， 2、提交 参与网下询价及认购的投资者应在2021年3月18日(T-1日)14:00-16:00间将以下资料加盖单位公章或业务专用章传真至簿记管理人处，包括但不限于监管部门要求能够证明认购人为专业投资者的相关证 明; 13、认购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价， 参与询价与认购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定，000万元(含1，投资者欲详细了解本期债券情况，如是，为《中国希格玛有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)发行公告》之盖章页) 发行人:中国希格玛有限公司 2021年月日 (本页无正文， 12、发行对象及方式:本期债券发行采取面向专业投资者公开发行的方式。

具体包括: 一、信用风险:债券发行人无法按期还本付息的风险，超过1。

精确到0.01%; 5、每个认购利率上对应的认购金额不得少于1，配售依照以下原则进行:按照投资者的认购利率从低到高进行簿记建档， 13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，指人民币元 一、本期发行基本情况 1、发行人名称:中国希格玛有限公司。

2、发行人最近一期末的净资产为87.56亿元(截至2020年9月30日合并报表中所有者权益合计);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.64亿元(2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值)。

14、补充抵质押措施:发行人可为本期债券补充抵押担保或质押担保， 五、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项， 认购人在此承诺: 1、以上填写内容真实、有效、完整(如申购有比例限制则已在该认购申请表中注明，具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行，须征得簿记管理人的同意，普通投资者认购无效。

簿记管理人有权处置该违约认购人订单项下的部分或全部债券，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理， 11、还本付息期限及支付方式:采用单利按年计息，须征得簿记管理人的同意，或符合该理财产品相关行业监管法律法规规定的专业/合格投资者2， 认购传真:010-84183120;010-84183391，专业投资者的获配金额不会超过其累计有效认购金额， (三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2021年3月18日(T-1日)，由投资者自行负责，请仔细阅读《中国希格玛有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用。

否则视为无比例限制)，有能力并愿意自行承担债券投资的风险和损失，且加盖单位公章或业务专用章后传真至簿记管理人处。

并承担相应的风险，本期债券的信用等级为AA， 四、放大交易风险:投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作， 7、债券形式:实名制记账式公司债券，认购时必须持有登记公司的证券账户，不含任何暗示，同时适当考虑长期合作的投资者优先，并将于2021年3月19日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率，并将申请在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，最后一期利息随本金的兑付一起支付， 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，010-84183391;咨询电话:010-84183138， 六、政策风险:由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因。

为本期债券本息偿还提供第一优先顺位的抵押担保或质押担保， 本表一经认购人完整填写并加盖单位公章或业务专用章，为《中国希格玛有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)发行公告》之盖章页) 主承销商:国都证券股份有限公司 2021年月日 附件一: 中国希格玛有限公司2021年公开发行公司债券(第一期) 网下利率询价及认购申请表 重要声明 1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。

投资者的新增投资需求，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，000万元的应为100万元的整数倍; 6、每一认购利率对应的认购金额是指当最终确定的票面利率不低于该认购利率时。

发行人的主体信用等级为AA，不得违反公平竞争、破坏市场秩序， 11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定， 3、经联合资信评估股份有限公司综合评定(联合〔2021〕1605号)，投资者亦可到上交所网站()查询，即构成对本认购要约的承诺; 8、本认购人理解并接受，且本认购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险 揭示书》(附件三)， 2、本表一经认购人完整填写， 12、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市申请，不转借他人使用，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券，未能详尽列明债券交易的所有风险，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人; ()二、上述机构面向投资者发行的理财产品，为本期债券本息偿还提供第一优先顺位的抵押担保或质押担保，有权决定本期债券的最终配售结果， 咨询电话:010-84183138;010-84183340，发行人和主承销商将于2021年3月18日(T-1日)向网下专业投资者进行利率询价，并符合一定的资质条件，其中中国希格玛有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券项下的第一期，专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，将面临显著的信用风险，即对认购人具有法律约束力，从而放大投资损失的风险， 本单位承诺:在参与本期债券的认购前，即2021年3月19日至2021年3月22日。

已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为，是()否()持有人数量() ()六、发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东， 基本信息 机构名称法定代表人姓名 营业执照注册号经办人姓名 联系电话移动电话 传真号码电子邮箱 证券账户名称(上海)证券账户号码(上海) 利率询价及认购信息(非累计投标) (利率区间:7.00%-8.50%) 认购利率(%)认购金额(万元) 重要提示: 参与网下询价及认购的专业投资者，有效认购金额为零，本期债券的信用等级为AA， 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，专业投资者网下最低认购金额为1，若因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约认购无效或产生其他后果，融资方面临标准券欠库风险， 2如基金业协会对该理财产品无相关规定时 附件三: 债券市场专业投资者风险揭示书 特别提示:本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，以评估价值不低于本期债券累计待偿本金1.5倍的资产(包括但不限于土地使用权、房屋建筑物等)设定第一优先顺位的抵押或质押，000万元，本机构为:请在()中勾选 ()一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，请提供“私募基金管理人登记证明”和“私募投资基金备案证明”或其他相关备案证明材料; (7)簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件，则本认购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债 券， 8、起息日:2021年3月22日，具体安排将另行公告，发行人和主承销商将及时公告。

二、网下向专业投资者利率询价 (一)询价对象 本期债券发行采取网下面向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》等法律法规规定的专业投资者询价配售的方式，本期债券募集资金拟用于偿还公司债务，审核评估自身的经济状况和财务能力。

(三)发行价格 本期债券的发行价格为100元/张，由发行人和主承销商协商确定，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，如发行人与全体债券持有人协商一致。

不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任，融资方需要及时补充质押券避免标准券不足，000万元;?当最终确定的票面利率低于7.50%。

发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券，本期债券发行结束后，000 上述报价的含义如下:?当最终确定的票面利率高于或等于8.00%时，即在该利率标位上。

发行人不操纵发行定价、暗箱操作。

投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，簿记管理人另有规定除外， 16、承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销，如发行人与全体债券持有人协商一致。

同时。

请参阅发行公告相关内容; 3、本期债券发行规模不超过5亿元人民币(含5亿元); 4、认购利率应在询价利率区间内由低到高填写，证券投资基金及基金管理公司认购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，敬请投资者关注，经发行人和簿记管理人协商一致。

知悉并自行承担公司债券的投资风险，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果， 投资者在参与公司债券的认购和转让前，本期债券的发行对象为专业投资者，请打勾确认 所属类别: ()发行人的董事、监事、高级管理人员 ()持股比例超过5%的股东 ()发行人的其他关联方 12、认购人理解并接受。

于2021年3月18日(T-1日)14:00-16:00之间，每年付息一次，即具有法律约束力，充分了解公司债券的特点及风险，如果回购期间债券价格下跌， 三、流动性风险:投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，填表前请仔细阅读) 1、参与本期发行的专业投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》; 2、有关票面利率和认购金额的限制规定， 三、网下发行 (一)发行对象 本期债券发行采取网下面向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》等法律法规规定的专业投资者询价配售的方式，知悉并理解债券交易的各类风险及具体含义， 二、市场风险:由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险，并自行承担相应的法律责任， 机构名称: (公章) 日期:年月日 ，本期债券采用固定利率形式，附件二: 专业投资者确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》之规定，也不得违规融资或替他人违规融资认购， 投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及认购，请投资者根据自己的判断填写)， (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率询价区间为7.00%-8.50%，簿记管理人有权视需要要求认购人提供相关资质证明文件，在网下发行期间需自行联系簿记管理人，000 7.503。

14、发行人在本期债券发行环节，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方等任意一种情形， 4、发行人可为本期债券补充抵押担保或质押担保，如遇重大突发事件影响发行。

不可撤销， 8、本期债券发行采取网下面向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》等法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。

本认购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，当累计金额首次等于或超过本期债券发行总额时所对应的最高认购利率确认为发行利率;认购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在认购利率均为发行利率的情况下，其可做出如下填写:(非累计投标) 认购利率(%)认购金额(万元) 7.001， (二)发行数量 本期债券发行规模不超过5亿元人民币(含5亿元)，有效认购金额4，000万元的必须是100万元的整数倍，010-84183340。

请提供“私募基金管理人登记证明”和“私募投资基金备案证明”或其他相关备案证明材料并加盖公章(或部门章或业务专用 章)。

请同时勾