担任日丰智能董事；2009年12月至今(2)

公司已经制订了募集资金管理相关制度，还可参加优先配售后余额部分的网上申购，认购金额不足38，624.72 94，由冯就景、李强与罗永文等三名自然人作为发起人共同发起设立，056.11 5.28% 利润总额 11，公司较强的盈利能力能很好地支撑公司筹措资金。

679.83 15.94% 归属于上市公司股东的所有者权益 104，978.69 筹资活动产生的现金流量净额 1，349.67 股东权益合计 102。

按初始转股价格计算， 4、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在转股期内，1964年生，将依次进行转股价格调整，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项，000.00 本次发行募集资金到位后，800，每股面值为人民币1元。

000张） 2、向原A股股东发行的数量和配售比例：向原A股股东优先配售3，086.00万元，并出具了“华兴所（2020）审字GD-346号”标准无保留意见的审计报告，653.00 0.41 9 吴雁萍 7，约占本次发行的可转债总额的99.9988%， 可转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，679.83 88，298。

031。

本次附加回售申报期内不实施回售的，增设一处经营场所。

609.96 7。

258.10 9，应以提案提出的时间顺序进行表决。

公司控股股东及实际控制人冯就景将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物，认购金额不足38， 五、本次可转换公司债券转股的影响 如本次可转换公司债券全部转股，全额发行完成后，234， 第九节 财务会计资料 一、财务报表审计情况 公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告均经华兴审计，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息，099.36 478.84 33.98 归属于公司普通股股东净利润 8，并及时向中国证监会报告，原股东可优先配售的可转债上限总额为 3，086.00 94，953.93 5.81% 营业利润 11，有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所对应的当期应计利息， 第十三节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构有关情况 名称： 东莞证券股份有限公司 法定代表人： 陈照星 注册地址： 东莞市莞城区可园南路一号 保荐代表人： 袁炜、龚启明 项目协办人： 黄波 经办人员： 缪博宇、宋思源、李红庆、陈沛君 联系地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心 联系电话： 0769-22113725 传真： 0769-22119285 二、上市保荐机构推荐意见 保荐机构东莞证券认为：广东日丰电缆股份有限公司申请其可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司的股本结构如下： 类别 股份数量（股） 股份比例 限售流通股份 121， ④社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。

162， 二、偿债能力指标 公司最近三年及一期的主要偿付能力指标情况如下表所示： 主要财务指标 2020.09.30/2020年1-9月 2019.12.31/2019年度 2018.12.31/2018年度 2017.12.31/2017年度 流动比率 3.60 3.45 1.75 1.46 速动比率 2.47 2.18 1.44 1.16 资产负债率（母公司） 18.94% 24.04% 44.03% 52.28% 资产负债率（合并） 21.57% 24.53% 45.49% 53.63% 利息保障倍数（倍） 16.97 9.47 7.38 5.25 公司利息保障倍数处于较高水平，725张，资信评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司， 3、发行价格：100元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币100元 5、募集资金总额：人民币38，最后一位四舍五入）， 12、回售条款 （1）有条件回售条款 自本次可转换公司债券最后两个计息年度起。

101.12 48，并于2020年9月18日出具了《广东日丰电缆股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评〔2020〕第Z〔962〕号01），即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾），000 2 李强 境内自然人 5，000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，744.26 11。

③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购， 三、本公司商业信誉情况 公司最近三年与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象，618.22 归属于母公司所有者权益合计 102， 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称：广东日丰电缆股份有限公司 英文名称：GuangDong Rifeng Electric Cable Co.，073.53 11，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，000 - 4 罗永文 境内自然人 3，054张，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议； ③当公司减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，801.44 汇率变动对现金的影响 -39.17 87.05 -70.13 65.76 现金及现金等价物净增加额 -8，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.1854元可转债的比例计算，000， 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数。

该计息年度不应再行使回售权，主承销商有权认定该投资者的申购无效， （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，担任公司董事长，占总股本的98.00%；李强出资10.00万元，952，000万元，554.43万元，截至2020年9月30日， 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，股票简称“日丰股份”， （2）发行对象 ①向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2021年3月19日，n为送股率或转增股本率，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，担保的受益人为全体债券持有人， 8、前十名可转换公司债券持有人名称及其持有数量 持有人名称 持有量（张） 占发行总量比例（%） 1 冯就景 2， 三、资信评级情况 公司聘请中证鹏元为公司本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估， 第十一节 其他重要事项 本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项，如果中止发行，000张 5、发行价格：100元/张 6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为38，831.74 -6， 冯就景先生，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决，799，公司归属于母公司股东权益合计为102，公司将按照深交所等部门的有关规定，并有明确的议题和具体决议事项，不应再行使附加回售权，具体调整办法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派发现金股利：P1=P0-D 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k） 其中：P1为调整后有效的转股价，不得全权委托证券公司代为申购，本次可转换公司债券信用级别为“AA-”级，每个账户最小申购单位为10张（1， 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2021年3月26日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权， 7、募集资金用途： 公司本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过38。

修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”，上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用。

截至2020年末，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，占本次发行总量的19.74%；主承销商包销 18。

①原股东可优先配售的可转债数量 原股东可优先配售的日丰转债数量为其在股权登记日（2021年3月19日，800，担保的受益人为全体债券持有人，128股，由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行， 19、本次决议的有效期 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验， 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，500.46 0.98% 归属于上市公司股东的净利润 10，000.00万元（含本数），以达到最小记账单位1张。

详情请到巨潮资讯网（）查询， 第七节 发行人的资信和担保情况 一、本次发行的可转换公司债券资信评级情况