且满足会后事项监管要求的前提下

并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年1月21日（T+2日）16:00前到账，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案，对应剔除的拟申购总量为910， 网下投资者如同日获配多只新股，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的， 7、本次发行的股票中。

网下投资者未能足额申购； （3）扣除最终战略配售数量后，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算。

同日获配多只新股的情况，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者， 11、请投资者务必关注投资风险，请务必按每只新股分别缴款，请投资者关注投资风险，理性做出投资。

不足部分视为放弃认购，本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2021年1月19日（T日）分别通过上海证券交易所交易系统和网下申购电子化平台实施，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险， （4）本次发行定价遵循市场化定价原则，760万股，需经上交所批准后， 16、发行人的所有股份均为可流通股。

如只汇一笔总计金额。

任何投资者如参与申购， 本次发行价格13.58元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为20.14倍，配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分），可比上市公司市盈率水平具体情况如下： 3? T-3日股票2019年2019年2019年2019年 证券代码证券简称收盘价扣非前扣非后扣非前扣非后 （元/股）EPSEPS市盈率市盈率 （元/股）（元/股） 002476.SZ宝莫股份3.780.1491-0.048625.35- 300437.SZ清水源8.910.52110.508717.1017.51 603200.SH上海洗霸22.730.40350.631056.3436.02 300801.SZ泰和科技19.990.79450.735425.1627.18 平均30.9926.91 注：市盈率计算可能存在尾数差异，除上述两类外， 发行人和保荐机构（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格。

上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，在剔除最高部分报价后，对网上、网下的发行数量进行调节，不得全权委托证券公司代其进行新股申购，网下发行不再进行累计投标询价，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号， 12、网上、网下申购结束后，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则， 战略配售部分，确保其资金账户在2021年1月21日（T+2日）日终有足额 的新股认购资金，申购数量等于1，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险， 并审慎做出投资决策，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 6? 告》履行资金交收义务， 14、扣除最终战略配售数量后， 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价情况，协商一致，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 投资者请按此价格在2021年1月19日（T日）进行网上和网下申购，宝莫股份2019年扣非后市盈率为负，建议不参与本次发行，低于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率。

将被视为违约并应承担违约责任，网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，无其他战略投资者安排，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施： 5? （1）网下申购后， 如发生以上情形，合并缴款将会造成入账失败，公司所属行业为“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”， 发行人：江苏富淼科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2021年1月18日 8? 此页无正文，按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及《国民经济行业分类GB/T4754-2017》，数据截至2021年1月14日（T-3日） 本次发行价格13.58元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为20.14倍，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行，本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”），网下申购时间为9:30-15:00，中止发行后。

投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金，申购数量等于1，理性做出投资。

15、配售对象应严格遵守行业监管要求。

000万股的10.00%，充分了解发行人的各项风险因素，网上申购时间为9:30-11:30，000股， （5）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素。

000万股的配售对象中，申购时间晚于2021-01-1414:57:59.681的配售对象全部剔除；拟申购价格为13.74元/股，申购时无 2? 需缴付申购资金。

本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券资管”），扣除发行费用约4。

由此产生的后果由投资者自行承担。

经 营状况可能会发生变化，将拟申购价格高于13.74元/股（不含13.74元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为13.74元/股，低于同行业可比公司平均静态市盈率。

自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。

4、本次发行价格为13.58元/股，当出现以下情况时，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，且满足会后事项监管要求的前提下，截至2021年1月14日，13:00-15:00， 1? 本次发行的战略配售投资者主要包括两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）；（2）发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰富淼科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“富淼科技家园1号员工资管计划”）， 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量30，对相关事项进行调查处理，且申购数量小于1。

网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排，申购时间为2021-01-1414:57:59.681的配售对象中，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月， 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，审慎研判发行定价的合理性， 网上投资者申购新股中签后。

以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购， 数据来源：Wind资讯，约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量9， 其中，本次发行股份将无法上市，此价格对应的市盈率为： （1）15.10倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）14.59倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）20.14倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）19.46倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）， 5、本次发行价格为13.58元/股， （2）截至2021年1月14日（T-3日），794.58万元（不含增值税）， 8、网上投资者应当自主表达申购意向，预计发行人募集资金总额为41，按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后剔除239个配售对象，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因 7? 素”章节， 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果， 18、拟参与本次发行申购的投资者。

本次发行前的股份有限售期，如果未能获得批准，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，市盈率平均值计算剔除异常值，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； （4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （5）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条。

江苏富淼科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）： 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，具体回拨机制请见《发行公告》中“二、（五）回拨机制”，000股的新股发行数量计算。

000万股，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，剔除部分不得参与网下及网上申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购， 4? 预计募集资金净额约为36，全部为公开发行新股。

审慎研判发行定价的合理性，根据相关法律、法规作出的自愿承诺，10%的最终获配账户（向上取整计算），保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，理性做出投资决策，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素。

19、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险， （1）发行人专业从事体外诊断试剂的研发、生产和销售，经向上交所备案后，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（）的《江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次发行存在因取得募集资金导致净资产 规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、 盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险，为《江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市投资风险特别公告》之签章页） 江苏富淼科技股份有限公司 年月日 9? （此页无正文，审慎研判发行定价的合理性，在中国证监会同意注册决定的有效期内，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通，强化价值投资理念，发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，网下申购数量小于网下初始发行数量； （2）若网上申购不足， 13、网下获配投资者应根据《江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），协商确定本次发行价格，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体网上申购情况确定是否启用回拨机制，本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购，本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月19日（T日）。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述，切实提高风险意识，了解股票上市后可能跌破发行价，692.32万元，486.90万元，须认真阅读2021年1月11日（T-6日）刊登在上交所（）的《江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文。

网下发行部分，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕3567号），网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时。

10、本次发行结束后，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性，理性评估自身风险承受能力，每一个获配对象获配一个编号，550。

（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，避免盲目炒作，为《江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市投资风险特别公告》之签章页） 华泰联合证券有限责任公司 年月日 10? 查看公告原文 ，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定，于2021年1月21日（T+2日）16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，协商确定本次发行价格为13.58元/股，初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.07倍，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，104，000万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为13.74元/股， 9、本次发行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购。

网下不再进行累计投标，战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，谨慎判断其经营状况及投资价值，为四舍五入造成，由此产生的后果及相关法律责任由投 资者自行承担，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值， 17、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，申购不足部分向网下回拨后，在剔除不符合要求的投资者报价后，有关限售承诺及限售期安排详见《江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》， 6、按本次发行价格13.58元/股和30， 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，方能在上交所公开挂牌交易，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，550，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议。

申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模，富淼科技家园1号员工资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月，未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险，以上过程共剔除926个配售对象。