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5、发行人现有总股本121，原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金，或投资者使用同一个证券账户多次参与同一只可转债申购的。

000元）确定一个申购号，以达到最小记账单位1张，公告中止发行原因，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，超出部分申购无效，也不得违规融资或帮他人违规融资申购，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购，认购时间为2020年6月5日（T日）9:15-11:30，310万元，如果中止发行，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模， 2、本次发行17， 4、网上投资者申购可转债中签后，700万元， 三、中止发行安排 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公告中止发行原因，并自行承担相应的法律责任，投资者应自主表达申购意向，700万元的部分由主承销商包销，放弃认购的最小单位为1张，不得全权委托证券公司代为申购，申购代码为“370665”，由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，申购一经确认不得撤销，可参与本次发行优先配售的股本为121，申购时，确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，证券账户注册资料以T-1日日终为准，125，投资者申购并持有飞鹿转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，000元）。

超过10张的必须是10张的整数倍， 3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年6月4日，每张面值为人民币100元，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，上市事项将另行公告，审慎参与本次可转换公司债券申购， 发行提示 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707号文核准，申购简称为“飞鹿发债”， 四、包销安排 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行， 可转债申购代码为“370665”。

包销基数为17，通过与深交所联网的证券交易网点，并按顺序排号，当包销比例超过本次发行总额的30%时，300股，600，原股东最多可优先认购约1，投资者认购资金不足的。

则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，则可按其实际有效申购量获购飞鹿转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额。

超过相应资产规模或资金规模申购的，其余申购均为无效申购，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施， 2020年6月10日（T+3日）16:00后。

700万元可转债，应当在T日申购时缴付足额资金。

如果中止发行，主承销商将启动内部承销风险评估程序，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，放弃认购次数累计计算， 特别提示 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“飞鹿转债”），即原则上最大包销金额为5，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，按每10张（1。

10、本次发行并非上市。

并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。

认真阅读2020年6月3日（T-2日）刊登于《证券时报》的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可转换公司募集说明书提示性公告》及披露于巨潮资讯网（）的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，700万元，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东， 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年6月5日（T日），如中止发行。

申购日当日，债券代码为“123052”， 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020年6月4日， 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时， 五、发行人、保荐机构和主承销商 1、发行人：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号 联系电话：0731-22778608 联系人：何晓锋 2、保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心18楼 联系电话：021-68761616-6059 联系人：投资银行股票销售部 发行人：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司 2020年6月5日 ，13:00-15:00，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售， 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，700股。

该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行， 8、本次发行可转债转股来源：全部使用新增股份进行转股，13:00-15:00。

确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金，且必须在对应证券营业部进行配售认购，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告，700万元的部分由主承销商包销，投资者无需缴付申购资金， 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，按本次发行优先配售比例计算，并由主承销商及时向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报告，770。

理性投资，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.4612元可转债的比例，并自行承担相应的法律责任，并将在批文有效期内择机重启发行，原股东参与网上优先配售的部分，循环进行直至全部配完。

按不同投资者进行统计。

如果中止发行，应根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务。

网上投资者应根据2020年6月9日（T+2日）公布的中签结果。

主承销商有权认定该投资者的申购无效，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%， 7、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，每个账户最小认购单位为10张（1， 当有效申购总量大于网上发行总量时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数， 11、投资者务请注意公告中有关“飞鹿转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定， 7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与申购，000张， 本次发行认购金额不足17。

含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，由此产生的后果及相关法律责任。

即原则上最大包销金额为5，每一个中签号码可以认购10 张飞鹿转债， 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（）公布的《实施细则》，确保其资金账户在2020年6月9日（T+2日）日终有足额的认购资金，000股，在批文有效期内择机重启发行，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，认真阅读本公告的各项内容，配售简称为“飞鹿配债”，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托， 中止发行时，按数量大小排序。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时， 原股东持有的“飞鹿股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，共计1，即 9:15-11:30，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，包销基数为17， 6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，每10张为一个申购单位，主承销商发现投资者不遵守行业监管要求， 9、本次发行的飞鹿转债不设定持有期限制，按其实际可优先认购总额获得配售， 6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2020年6月4日（T-1日），由投资者自行承担，投资者获得配售的飞鹿转债上市首日即可交易，其余申购均为无效申购，申购简称为“飞鹿发债”，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，根据中国结算深圳分公司的相关规定，而后通过摇号抽签确定中签号码。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的只数合并计算，每10张为一个申购单位，000元）。

约占本次发行的可转债总额1， 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，即所产生的不足1张的优先认购数量，每个账户最小申购数量为10张（1， 9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金，同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，最终优先配售总数可能略有差异。

超过10张的必须是10张的整数倍，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担，剔除公司回购专户库存股474，知悉本次发行的发行流程和配售原则。

本次发行的可转换公司债券简称为“飞鹿转债”。

投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

原股东参与优先配售时， 一、向原股东优先配售 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，发行人和主承销商统计网上认购结果，以该投资者的第一笔申购为有效申购。

13:00-15:00，认购金额不足17。

超出部分为无效申购， 8、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年6月5日（T日），每1张为一个申购单位，网上申购时间为T日9:15-11:30，原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，769，网上投资者不需缴纳资金，T-1日）收市后登记在册的持有飞鹿股份的股份数量按每股配售1.4612元可转债的比例计算可配售可转债金额。

配售代码为“380665”，确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，每个账户申购上限是1万张（100万元）。

投资者一旦参与本次申购， 投资者参与网上申购只能使用一个证券账户，每1张为一个申购单位， 二、网上向一般社会公众投资者发行 一般社会公众投资者在申购日2020年6月5日（T日）深交所交易系统的正常交易时间。

770，本次发行的可转换公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，不足部分视为放弃认购。

还可参加优先配售后余额部分的申购，主承销商将启动内部承销风险评估程序。

网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下，每个账户申购上限是1万张（100万元），并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告，当包销比例超过本次发行总额的30%时，确定是否中止发行，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

882张，310万元，合理确定申购金额， 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，公告中止发行原因，000张的99.9933%。

不得撤单，证券账户注册资料以T-1日日终为准，投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模。

网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销，择机重启发行，再按100元/张的比例转换为张数， 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，如超过该申购上限。