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编辑/2020-08-01/ 分类:仁杰智能/阅读:
在做基金投资的过程中,真正了解一支基金,可以帮助我们迅速的做出判断,很多人打开一支基金的详情,都只看基金的类型,基金的历史收益还有一些数据统计情况,却不知道这支基金为什么会呈现这样的风格。了解其根本的原因可以帮我们更好的预判这支基金,做好 ...

在做基金投资的过程中,真正了解一支基金,可以帮助我们迅速的做出判断,很多人打开一支基金的详情,都只看基金的类型,基金的历史收益还有一些数据统计情况,却不知道这支基金为什么会呈现这样的风格。了解其根本的原因可以帮我们更好的预判这支基金,做好基金投资,我们可以通过基金招募书快速掌握这些情况。

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说到基金招募书都会觉得很陌生,一般也没几个人看到,我们可以从基金公告里面找到基金招募书,第一次点开基金招募书可能马上就没有看下去的欲望看了,因为文字实在大多了,动辄四五万字,别担心,我们只要找几个关键点看一下就可以了。

先找到一个关键字眼“基金的投资”,一般是在招募书的第八到第十部分。基金的投资这部分分有好多小节,一般前面的几节是很重要的。我们可以仔细看看我随便选了易方达消费行业股票这支基金作为例子给大家展示一下。

首先是投资目标,这个很重要,本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

然后是投资范围,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,本基金可以投资在创业板市场发行,上市的股票以及创业板上市公司发行的债券,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金为股票型基金,投资比例范围为:股票资产占基金资产的80%-95%,基金持有全部权证的市值不得超过基金总资产净值的3%,基金保留现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%。

接着是投资理念,本基金通过投资具有较强竞争优势的消费行业上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

从这三个小节我们基本可以把握基金经理的节奏,了解这支基金的投资方向、资产配置比例还有投资风格。基本上可以了解的七七八八了,如果与我们的需求一致,可以纳入选择范围。

最后要重点了解下基金的收益分配。包括分红的条件等等。

基金招募书的重点大致就这些,当然,如果你有兴趣仔细研究一下也可以,也许能有许多不不错的收获。

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