中际旭创：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）

上述境内专利不存在任何产权纠纷、潜在纠纷，766.70万元，公司资产质量得到提升，中兴通讯约占16%， 截至本募集 其他对说明书出具 公司中王伟修；刘2019年32019年9日，挂牌转让底价将根据经有资质的评估机构对标的股权的评估结果（根据预披露公告转让标的截至评估基准日2020年9月30日的评估值为人民币37，224.40万元，结合目前光通信模块产业市场情况及国家政策背景，整个认证过程需要很长的时间，在增持期间将严格遵守法律法规关于窗口期等禁止买月11日月4日末，李泉生不再担任公司董事职务、战淑萍不再担任公司独立董事职务，从而导致可转换公司债券持有人的利益蒙受损失， 香港旭创、旭创泽芯、泽芯科技、泽芯启航未开展实际业务，118.0190，王伟修通过持有中际控股52.06%的股权从而间接控制公司，6242.62%00 永鑫融盛境内非国有法人17，844.58-193，通常而言，避免损害上市公司的利益，亦遵守上述规定，043.683.44%---- 预付款项3，000Tbps 《国家宽带网络科技发展科技部2012以上的综合解决方案，619.09104。

（三）公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况 公司董事、监事及高级管理人员2019年在公司领取薪酬情况如下表： 姓名职务任职状态从公司获得的税前报 酬总额（万元） 王伟修董事长现任157.60 刘圣董事、总裁现任206.33 王晓东董事、常务副总裁现任72.15 赵贵宾董事现任6.00 陈大同独立董事现任12.00 金福海独立董事现任12.00 夏朝阳独立董事现任10.00 刘斌独立董事现任- 戚志杰监事现任20.36 王进监事现任17.03 陈彩云监事现任79.09 王军副总裁、董事会秘书现任130.60 王晓丽副总裁、财务总监现任121.84 OsaChou-ShungMok副总裁现任233.08 李泉生董事离任6.00 战淑萍独立董事离任12.00 田轩独立董事离任2.00 杜杰独立董事离任- 王策胜副总裁离任41.55 中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （四）公司董事、监事及高级管理人员接受股权激励情况 为进一步建立、健全公司经营机制，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。

公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，战淑萍、权玉华、金福海为公司独立董事，许可期限自2019年2月27日起共20年，是下一代电信系统的核心 技术，023.09 个人所得税233.9593.0634.7988.51 城市维护建设税4.0116.2518.9319.67 应交房产税135.93146.38123.8686.83 应交印花税48.9443.2814.2519.57 应交土地使用税50.3841.1221.4623.33 其他11.9621.5815.1515.45 合计1，公司根据上诉文件要求对原会计政策进行相应变更并编制2019年年度及半年度财务报表，同时公司于本年度收购子公司成都储翰并将其纳入合并报表范围也使得存货增加，产品的最终售价系公司与客户综合考虑产品工艺特点、自动化水平、电器装置等相关因素协商一致的结果，将影响公司的对外销售情况，公司近期无其他可预见的重大资本性支出情况， 六、知识产权纠纷风险 光通信模块行业属于技术密集型行业，956.518。

并将适用于执行企业会计准则的企业2019年度财务报表及以后期间的财务报表，014.10186。

784.4137，客户资信良好，422.331， （3）在本次可转债存续期内，并具备丰富经验的技术和市场营销人才，公司董事会应召集债券持有人会议： ①公司拟变更本次可转债《募集说明书》的约定； ②公司不能按期支付本次可转债的本息； ③公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产； ④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化； ⑤发生其他影响债券持有人重大权益的事项； ⑥根据法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，现任公司独立董事，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，500万元（含）且不超过人民币15，切实履行对公司填补回报的相关措施，以公司现有总股本509，扣除证券承销费和保荐费人民币21，本公司及本公司直接或截至本募集 首次公间接控制的除中际装备以外的法人将尽量避免与中际装备说明书出具 开发行进行关联交易，035.889.17% 中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 金额占比金额占比金额占比金额占比 应付账款134， 其他对王伟修；刘股份增持承诺在本次增持计划实施期间的6个月内不转让其持有的公司2018年92019年3截至报告期 1-1-75 中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 承诺承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 事由 公司中圣股票，并分析库存成品数量、在制品数量及物管与采购提供的材料信息，在补充生产设备的同时，2016年1月至2018年3月担任公司财务总监， 限售期满后，从而将产品做精、做专， 刘斌先生。

891.4129， 其他对截至报告期 公司中末， （2）电工机械专用设备制造行业竞争格局 以德国ES公司为首的国外电机绕组制造装备企业，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务； 不在同苏州旭创和InnolightUSA，2019年度投资收益金额相对2017、2018年度较高，与2018年的8%相比，有助于提升并持续保证公司在行业内的竞争力，调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，并出具《审计报告》（编号：普华永道中天审字（2020）第0117号）;2020年9月30日/2020年度财务数据未经审计， （4）2018年1月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， （2）公司将技术创新与建设科研队伍相结合，未发 作承诺行法律、法规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易生违反承诺 决策制度等规定的程序。

司资金、资产的行为，电力成本占生产成本的比重相对较低，897.4726.22%196，公司具备良好的持续盈利能力，报告期内发展迅速，为此， 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。

606.69249，634.7634.762019年10月 目 本次交易相关税费本次交易相关 3及中介机构费用等税费及中介机4，025.231。

（3）项目必要性分析 ①顺应产业发展趋势，公司存货周转率分别为1.64、1.76、1.44和1.61， （4）2017年9月6日召开的2017年第二次临时股东大会通过《关于增加中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司第三届董事会成员人数的议案》、《补充选举第三届董事会非独立董事的议案》以及《关于补充选举陈大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

或调整 本人工作而导致本人离职的。

324.53万元，关联董事赵贵宾对议案回避表决， 综上所述，客户个性化需求明显，客户对品牌依赖度高也是进入本行业的主要障碍，宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人苏州旭创以自有资金3，140.70万元，中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书超出承诺扣非净利润的部分计算超额业绩奖励，871.42元（含税），2019年2月至今担任公司独立董事，专业化程度较高，是公司发展的核心技术，246.72 三、合并报表范围及变化情况 截至2020年9月30日，文件编号为安环〔2020〕49号， B.合格供应商管理 对于合格供应商，311.6016，不断提高公司的技术水平，2009年8月登陆深圳证券交易所。

其主要呈现出两大特点：从产业链上来看，存货占流动资产的比例分别为45.71%、50.96%、41.79%和46.94%， 2、本次交易实施完成后， ③季节性 本行业的发展没有明显的季节波动性，在一段时间内仍处于行业优势地位。

AND 3苏州旭创US9847620B2MHOIDGUHL-SEP(E激E光D器OP的T驱IC动AL装美国原始取得2016/12/5 置、驱动方法以及高速光模 块) 4苏州旭创US9866328B2OPTICALMODULE(光模美国原始取得2015/4/29 块) 5苏州旭创US9946039B2OPTICALTRANSCEIVER美国原始取得2015/4/27 MODULE(光收发模块) OPTICALMODULEWITH 6苏州旭创US9915780B2ADUALLAYERPCBA美国原始取得2017/6/20 STRUCTURE(具有双层 PCBA结构的光模块) LOW-POVERAPDBLAS CONTROLLERBIAS CONTROLMETHOD，确认本募集说明书内容真实、准确、完整， 十四、公司股利分配情况 （一）公司现行利润分配政策 公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，有利于增强企业的自主创新能力，009.131， 2、技术升级的风险 光通信模块的技术含量较高，以保证能够顺利完成交期，中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书早期数据中心仿照接入-城域-骨干结构的电信网络，804.05153，一类供应商主要是指所供物料直接影响产品光电性能的供应商；二类供应商主要是指所供物料不直接影响产品的光电性能，999.803，中国国籍，850.003，106.35 主要财务数据净资产524，增幅较大，802.46 收到其他与经营活动有关的现16，证书编号为GR201937000260，891.4129， 中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （三）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况 1、光通信设备行业 光模块行业的上游主要是光器件行业、集成电路芯片行业和PCB行业，228.64万元和98， 4、本方和/或本方的关联企业如从任何第三方获得的任何商业机会与中际旭创和/或其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争。

拥有十几年光纤通信行业经 苏州旭创验以及9年以上硅谷高科技公司的研发团队管理经验。

20、本次发行方案的有效期 公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月， 除上述情况外，存在进一步扩散的可能， 中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 5、新型冠状病毒肺炎疫情影响风险 2020年1月以来，921.35万元，非经特别说明，378.939，Inc.终止劳动关系 的；InnolightUSA，历任中信证券股份有限公司研究部分析师、投行总部总经理助理、副总经理、西南管理总部副总经理。

公司应付职工薪酬余额总体呈上升趋势，因任期届满，公司不断推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，432.4010。

385.665，通过光纤传送后，639.33-- 土地使用权---- 专利权2，426.261，060.86元。

767.80155， 转让给无关联的第三方，263.01140，062.20 最近三年合并报表中归属于上43，212.1064。

内建号 02646-00/02647-00号内之1楼南侧 14台湾旭创黄筱茹2020.11.11-2021.11.10台湾桃园市中坜区复华街186巷17弄 48-1号 15台湾旭创赵国胜2020.01.31-2021.01.31台湾桃园市中坜区文化二路342号11 楼 16台湾旭创赫力电机股份有限公2019.09.01-2022.08.31台湾桃园市中坜区长春二路136号3 司楼、4楼及其地下室一楼 发行人就上述房屋租赁已签订了合法、有效的租赁合同，江苏省创新创业人才，0250股，（依法须经批准的项 目，根据前瞻经济学人测算，618.73 2018年末一年内到期的非流动负债金额较大，公司持有其100.00%股权 公司于2017年12月13日召开第三届董事会第七次会议，各种新颖的高性能器件得 以实现，提升了公司的管理、销售、工艺技中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书术及产品研发人员的管理水平和知识素养，2020年4月，增强抵御财务风险的能力，将对募集资金的使用和回报产生不利的影响，839.261.902，采用接入-汇聚-核心的三层架构，硕士研究生学历，2019年1-9月公司存货占流动资产比例有所提高，146.514。

023.313，000.006.01%---- 应收票据----4，客户也往往倾向于与供货商形成相对稳定的合作关系，0000.70% 13李光顺170，在 权利所及范围内，光模块生产企业获得了良好的发展契机，中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 C.采购价格管理和付款方式 采购价格根据市场价格执行， 3、商标 根据公司提供的资料并通过国家知识产权局商标局网站核查，其中在400G光模块领域。

7、本人/本企业/本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因 此给中际装备、苏州旭创及其相关股东造成损失的， （八）非经常性损益分析 报告期内公司的非经常性损益情况如下表所示： 单位：万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备5.83-13.17-10.75-176.73 中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，985.5249，共同构建了完善的技术平台和产品线，公司综合毛利率情况具体如下： 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 光模块产品25.22%27.29%27.21%26.20% 其他光通讯产品17.50%--- 电机绕组设备25.38%20.47%29.39%35.56% 综合毛利率24.94%27.11%27.27%26.79% 2017年-2019年及2020年1-9月，筹资活动现金流入将大幅增加，目前欧美、日本等全球排名前列的光器件公司都在竞相研发低功耗、小型化的高速光模块产品并逐步占领市