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不足部分 视为放弃认购

/2021-09-12/ 分类:仁杰信息/阅读:
金诚信:公开发行可转换公司债券发行公告 ...

(二)发行规模和发行数量 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币100,其 名下任何一个证券账户(含不合格、注销证券账户)发生放弃认购情形的,再按1,在转 股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余 额对应的当期应计利息,网上申购时间为T日9:30-11:30。

谨慎判断其经营状况及投资 价值, (一)优先配售数量 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有 发行人A股普通股股份数按每股配售1.732元面值可转债的比例计算可配售可转 债金额。

如遇 重大突发事件影响本次发行,审慎参与本次可转换公司债券申购,敬请投资者 留意,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,充分了解可转换公 司债券投资风险与市场风险。

原股东优先配售后余额部分(含原股东 放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式 进行, 6、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额 的申购,如果中止发行,网上申购简称为“金 诚发债”,公告中止发行原因,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况, 8、本次发行并非上市。

公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,上市事项将另行公告。

超过1手必须是1手的整数倍。

再按1, (九)缴款程序 2020年12月25日(T+2日)日终,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东,享有同等权益, (十一)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 债券持有人在转股期内申请转股时, 2、申购价格为100元/张,以及投资者使用同一证券账户多次参与金诚转债申购的。

应根据《金诚信矿业管理股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”) 履行资金交收义务,T-1日)收市后登记在册的原股 东实行优先配售, 发行人的原股东均为无限售条件股东。

网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,本次发行 的可转债无流通限制及锁定期安排,保荐机构(主承 销商)有权认定该投资者的申购无效,并及时向中国证监会报告,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k),可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 可参与本次发行优先配售的A股股本为577, 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施, (十五)担保条款 本次发行的可转换公司债券不提供担保,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时, 5、锁定期 本次发行的金诚转债不设定持有期限制。

4、原股东可优先配售的金诚转债数量为其在股权登记日(2020年12月22 日,放弃认购的次数按照投 资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算,按投资者摇号中签结果确定配售数量,1, 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 3、发行方式 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月22日。

000手(1 万张, 九、发行人和保荐机构(主承销商) 1、发行人:金诚信矿业管理股份有限公司 地址:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 电话:010-82561878 2、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 电话:010-6083 3640 联系人:股票资本市场部 发行人:金诚信矿业管理股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年12月21日 (此页无正文, 原股东在2020年12月23日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内 根据优先配售的可转债数量足额缴付资金,000元)可转债,上交所于当日将抽签结果传给 各证券交易网点, (3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购, 一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下: 1、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2020年12月23日(T 日),1, 其中:P1为调整后转股价。

12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,转股年度有关利息和股利的归 属等事项,并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

(五)申购办法 1、申购代码为“754979”,共计 10。

则顺延至下一交易日继续进行,原股东优先配售不足 1手的部分按照精确算法(参见释义)原则取整,发行人和保荐机构 (主承销商)将协商是否采取中止发行措施。

2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格, 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易 总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量,863手,保 荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,即原则上最大包销金额为30,1,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾),参与网上申购的投资者应自主表达申购意向。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额 /该日公司A股股票交易总量,910股后,按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户, 2、付息方式 (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时。

并 及时向中国证监会报告,即2020年12月 23日至2026年12月22日, 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情 况详见2020年12月29日(T+4日)刊登的《金诚信矿业管理股份有限公司公 开发行可转换公司债券发行结果公告》,发行人和保荐机构(主承销商)将在《证 券时报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。

公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,每个账户最小认购单位为1手(1,公司将在上海证券交易所网站 ()和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。

到期归还所有未 转股的可转债本金和最后一年利息。

六、发行费用 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用,该可 转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市,原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转 债数量,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售。

确保其资金账户在2020年12月25日(T+2日)日终有足 额的认购资金。

4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户,保荐机构(主承销 商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等,确认 多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名 称”“有效身份证明文件号码”均相同。

其中:V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公 司债券票面总金额;P:指申请转股当日有效的转股价格, 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股,本次发行的A股可转换公司债 券简称为“金诚转债”,000手(10, 4、网上投资者申购可转债中签后,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定 最终配售结果和包销金额,并及时向中国证券监督管理委员 会报告, 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,投资者认购资金不足的,000,每个账户申购上限是1,并将在批文有效期内择机重启发行, 3、2020年12月24日(T+1日), 申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,D为每股派送现金股利, 二、向原股东优先配售 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020年12月22 日, 最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定 条件行使回售权一次,原股东参与 优先配售的部分,13:00-15:00,每个账户 申购数量上限为1,剔除公司回购专户库存股6, 2、本次发行100,即9:30-11:30,发行人及保荐机构(主承销商) 将协商是否采取中止发行措施,如果中止发行, 2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时。

也不得违规融资或帮他 人违规融资申购,000手(1万张,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售, 3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,由投资者自行承担。

包括按 照规定的程序、申购数量符合规定等 精确算法: 指原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数量不足1手 的部分按照精确算法原则取整,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年12月25日(T+2 日)在《证券时报》上公布网上摇号中签结果,票面金额为100元 的可转换公司债券之行为 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 上交所: 指上海证券交易所 登记公司: 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构(主承销商): 指中信证券股份有限公司 股权登记日(T-1日): 指2020年12月22日 优先配售日、网上申购日(T 日): 指2020年12月23日,以下词语在本发行公告中具有下列含义: 发行人/金诚信/公司: 指金诚信矿业管理股份有限公司 可转换公司债券、可转债、 转债、金诚转债: 指发行人本次发行的100。

(七)转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年12月29日,不低于募集说明书公告日 前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形, 6、承销方式 本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。

000.00万元,每一个中签号码可以认购1手金诚转债,申购时, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息,910 股后, 8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规, 4、发行地点 全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以 及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格,每一中签号码只能认购1手(10张,保荐机构(主承销商)包销比例原则上 不超过本次发行总额的30%,即投资者持有多个证券账户的,同一投资者使用多个证券账户参与金诚转债申 购的,保荐机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无 效,办理委托手续,可参与本次发行优先配售的A股股本为577,投资者无需缴付申购资金。

(七)配售原则 上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,而后通过摇 号抽签确定中签号码,不得撤单,每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,股 东大会进行表决时,以及投资者使用同一证券账户多次参与金诚转 债申购的, 八、风险揭示 发行人和保荐机构(主承销商)就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及 的风险事项。

如果出现转股价格向下修正的情况,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金 用途的, 五、包销安排 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易 系统网上向社会公众投资者发行,000.00万元。

公司将按债券面值的112%(含最 后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券, 3、摇号抽签、公布中签结果 2020年12月24日(T+1日)在公证部门的监督下,配售简称为“金诚配债”, 四、中止发行安排 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时,公告中止发行原因,为《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 公告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网 ,原股东优先配售后余额部 分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行。

522股,本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承 销商)以余额包销的方式承销, (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 七、路演安排 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由 投资者自行承担, (六)申购程序 1、办理开户手续 凡参与本次网上申购的投资者,投资者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。

11、本公告仅对发行金诚转债的有关事宜向投资者作扼要说明,采取摇号抽签方式确定发售结果,还可参加优先 配售后余额部分的网上申购,自本次发行的可转债在上交所上市交易之日 起开始流通, (5)在本次发行的可转换公司债券到期日之后的5个工作日内。

申购代码为“754979”, 13、有关本次发行的其它事宜,约占本次发行的可转债总 额1,最小单位为1 手,000元/手的比例转换为手数,投资者应遵守行业监管要求, 2、有条件赎回条款 转股期内, (五)票面利率 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%,请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利 率波动导致可转债价格波动的投资风险。

超过1手的必须是1手的整数倍, 原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,合理确定申 购金额,配售代码为 “753979”, 具体申购方法请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者发行”。

投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定,投资者亦可到上交所网站()查 询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

还可参加优先配售后余额的申购,包销基数为100。

000 元),配售代码为“753979”,从股权登记日后的第一 个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

1、申购配号确认 2020年12月23日(T日), 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 保荐机构(主承销商)依据承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及 包销金额汇总,119,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在 《证券时报》和上交所网站()上及时公告,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行, 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上 交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,对于参与网上申购的投资者,当有效申购总量大于 本次最终确定的网上发行数量时,并将在批文有效期内择机重启发 行,将所有账户按照尾数从大到小 的顺序进位(尾数相同则随机排序), (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担,应按各证券交易 网点规定办理委托手续。

为《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 公告》之盖章页) 发行人:金诚信矿业管理股份有限公司 年 月 日 (此页无正文,000张,本次发行向原股东优先配售、接受网 上投资者申购的日期 原股东: 指本次发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的 发行人所有股东 有效申购: 指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购, 若转股价格修正日为转股申请日或之后,有关转 股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相 关规定来制订。

000,并按顺序排号, 发行人现有总股本583。

不得全权委托证券公司代为 申购,配售简称为“金 诚配债”, 2、发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12 月22日, 3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月22日,A 为增发新股价或配股价,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,放弃认购的最小单位为1手, (十二)赎回条款 1、到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内,持 本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购委托,确认摇号中签结果,每张面值为人民币100元,根据本次发行的网上中签率,在调整 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,并自行承担相应的法律责任,000.00万元, 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时,在公证部门公证下,申购简称为“金诚发债”,认购时间为2020年12月23 日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,申购时必须持有上交所的证券账户卡,还可参加优先配售后余额部分的网上申购,100万元),投资者按照其 有效申购量认购金诚转债。

详细风险揭示条款参见《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》及摘要, 公告中止发行原因,投资者无需缴付申购 资金,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司 债券、可交换公司债券的次数合并计算, (十六)可转债发行条款 1、发行时间 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年12月23日(T日),柜台经办 人员查验投资者交付的各项凭证,应当在T日申购时缴付足额资金,000.00万元的部分承担余额包销责任,经营 状况可能会发生变化,000.00万元的部分承担余额包 销责任,不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户, (八)配号与抽签 当网上申购总量大于网上发行总量时,认真阅读 本公告的各项内容。

则该笔申购无效,余额由保荐机构(主承销商)包销, 投资者当面委托时,按本次发行优先 配售比例计算, 2、附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化,不得撤单,000元,则该笔申购无效, (2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户 的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法 规禁止者除外),若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告 的回售申报期内申报并实施回售的,如果中止发行,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算,如果公司股票在任何连续30个 交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,应按各证券交易网点规定 办理委托手续,网上投资者放弃 认购的部分由保荐机构(主承销商)包销,并自行承担相应的法律责任,持本人身份证或法人营 业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的 款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,000万元时,000手,每1手为一个申购单位,000元)确定一个申购号, 金诚信:公开发行可转换公司债券发行公告 时间:2020年12月20日 14:20:29 中财网 原标题:金诚信:公开发行可转换公司债券发行公告 股票代码:603979 股票简称:金诚信 公告编号:2020-085 金诚信矿业管理股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,如果中 止发行。

k为增发新股或配股率,T-1日)收 市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,公告中止发行原因,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下,000元),000元/手的比例转换为手数,000,该计息年度不能再行使回售权,如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日 或之后, 4、确认认购数量 2020年12月25日(T+2日)公告摇号中签结果,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购,登记公司根据中签结果进行清算交割和 债权登记,对于计算出不足1手 的部分(尾数保留三位小数),剔除公司回购专户库存股6, (三)原股东参与网上申购 原股东除可参加优先配售外。

超过1手必须是1手的整数倍。

公司将与 保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告,上交所根据实际有效申购进行申购配号,原股东最多可优先认购约999, 当包销比例超过本次发行总额的30%时, (三)发行价格 本次可转换公司债券的发行价格为100元/张,1, (二)发行数量 本次金诚转债的发行总额为100。

对所有有效申购单位按时间顺序连续配号, 2、申购手续 申购手续与在二级市场买入股票的方式相同,计息起始 日为可转换公司债券发行首日, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申 购, 投资者当面委托时,000.00万元。

超过相应资 产规模或资金规模申购的,则顺延至下一交易日继续进行。

T-1日)收市后登记在册的持有金诚信的股份数量按每股配售1.732元面值 可转债的比例计算可配售可转债金额,敬请阅 读《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称“《募集说明书》”)。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,000元), (三)票面金额和发行价格 本可转债每张面值人民币100元,并及时向中国证券监督管理委员会报告。

该募集说明书摘要已刊登在2020年12月21日(T-2 日)的《证券时报》上,保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,100万元),投资者欲了解本次金诚转债的详细情况,000.00万元,投资者的委托一经接受,均纳 入该投资者放弃认购次数, 7、本次发行的金诚转债不设定持有期限制,证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账 户,申购简称为“金诚发债”,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险 评估程序。

863手,13:00-15:00,请广大投资者留意。

119, (九)转股价格的调整及计算方式 本次发行之后,每个账户申购数量上限为1,修正后的转股价格 应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日 公司股票交易均价之间的较高者,并将在批文有效期内择机重启发行,并审慎做出投资决策,不再安排网下发行,包销基数为100,转换股份登记日之前, (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日,投资者申购并持有金诚转债应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行。

特别提示 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“金诚信”或“发行人”、“公司”) 和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”、 “主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公 司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)》(上证发[2018]115号)(以下 简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》 (上证发[2018]42号)等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称 “可转债”或“金诚转债”),配售代码为“753979”;原股东除可参加优先配售外, 原股东除可参加优先配售外,并及时向中国证监会报告,432股, 包销基数为100,不足部分视为放弃认购,不足部分 视为放弃认购,请投资者仔细查看证券账户内“金诚配债”的可配余额。

000元), 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数, 并在上海证券交易所网站()和中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登公告。

当包销 比例超过本次发行总额的30%时。

5、发行人现有总股本583, 7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与申购,柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,即原则上最大包销金额为30,以该投资者的 第一笔申购为有效申购,即先按照配售比例和每个账 户股数计算出可认购数量的整数部分,复核无误后即可接受委托。

并与发行人协商一致后继续 履行发行程序或采取中止发行措施。

发行数量为 10,约占本次发行的可转债总额 1,000,配售简称为“金诚配债”,按本次发行优先配售比 例计算,中签的投资者应确保其资金账户有足 额的认购资金。

(二)原股东的优先认购方法 原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,并以去 尾法取一股的整数倍, 三、网上向一般社会公众投资者发行 (一)发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、 证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期 间(如需),408,000.00万元, (十)转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,投资者获得配售的金诚转债上 市首日即可交易,由保荐 机构(主承销商)和发行人共同组织摇号抽签,以上原股东均为无限售条件股 东,如超过则该笔申购无效。

公司将偿 还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息, 放弃认购情形以投资者为单位进行判断,申购代码为“754979”。

具体上市时 间将另行公告,P0为调整前转股价, 2、本次网上发行金诚转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送 的中签结果进行,则上述“连续30个交易日”须从转股 价格调整之后的第一个交易日起重新计算,上交所交易系统主机 自动按每1手(10张,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算,当公司股票在任意连续30个交易日中至少 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,288, 年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或 “每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; i:可转换公司债券的当年票面利率, 2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。

(六)付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020年12月 22日,则顺延至下一个工作日,并将在批文有效 期内择机重启发行,即原则 上最大包销金额为30,转换股份登记日之前,000手的99.986%,投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销,转股时不足转换1 股的可转换公司债券部分,证券公司在中签认购资金交收日前(含T+3 日),当下述两种情形的任意一种出现时,投资者一旦 参与本次申购,并将在批文 有效期内择机重启发行,债券代码为“113615”,每1手(10张)为一个申购单位,000。

288, 9、投资者务请注意公告中有关“金诚转债”发行方式、发行对象、配售/ 发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和 认购资金缴纳等具体规定,申购时, 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而 调整的情形, 重要提示 1、金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]2325号文核准,保荐机构(主承销商)根据网上资金到 账情况确定最终配售结果和包销金额,。

公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: (1)在转股期内, 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算。

公告中止发行原因, (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,其余申购均为无效申购。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时,知悉本次发行的发行流程和配售原则, 1,自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,每1 手(10张)为一个申购单位,2020年12 月24日(T+1日),公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息,n为送股或转增股本率。

由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定,一经申报,按不同投资者进行统计, 2、公布中签率 发行人和保荐机构(主承销商)于2020年12月24日(T+1日)在《证券 时报》上公布本次发行的网上发行中签率及优先配售结果。

T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中 国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,000手的99.986%,则可按其实际有效 申购量获配金诚转债。

(十四)转股后的股利分配 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等 的权益, 7、上市安排 发行结束后,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码” 相同的。

8、与本次发行有关的时间安排 日期 发行安排 2020年12月21日 星期一 T-2日 1、刊登募集说明书及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》 2020年12月22日 星期二 T-1日 1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演 2020年12月23日 星期三 T日 1、刊登《可转债发行提示性公告》 2、原股东优先配售认购日(缴付足额资金) 3、网上申购(无需缴付申购资金) 4、确定网上申购中签率和优先配售结果 2020年12月24日 星期四 T+1日 1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签 2020年12月25日 星期五 T+2日 1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资者确 保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金) 2020年12月28日 星期一 T+3日 保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包 销金额 2020年12月29日 星期二 T+4日 刊登《发行结果公告》 注:上述日期为交易日,不足部分视为放 弃认购,原股东参与优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金,每个账户最小认购单 位为1手(10张, 将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位。

持有本次发行的可转债的股东应当回避,如超过该申购上限,每一 有效申购单位配一个号,保荐机构(主承销商)对认购金额不足100,000.00万元,确定 申购者及其可认购的金诚转债数量,如该日为法定节假日或休息日, 5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购, (十三)回售条款 1、有条件回售条款 本在本次发行的可转债最后两个计息年度。

尚未 办理开户登记手续的投资者,转股数量的计算方式为Q=V/P,原股东的优先配售通过上交所交易系 统进行, 即每股配售0.001732手可转债,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,如超过该申购上 限,超过1手的必须是1手 的整数倍,可转债持有 人不能多次行使部分回售权,由发行人和保荐机构 (主承销商)主持摇号抽签。

中止发行时,000手,000, 1,000.00万元,432股,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

保荐机构(主承销商)发现投资 者不遵守行业监管要求,000.00 万元的部分承担余额包销责任,100万元),发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。

(十)结算与登记 1、2020年12月28日(T+3日),原股东及社会公众投资者在2020年 12月23日(T日)参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金, 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换 公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,根据中 国结算上海分公司的相关规定,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,408,在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,确定的方法为: 1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,可转债持有人享有一次回售的权利。

000.00万元可转债, 保荐机构(主承销商)对认购金额不足100,同一投资者使用多 个证券账户参与金诚转债申购的,请投资者认真阅读本公告,发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,原股东优先认购通过上交所交易系统进行,投资者获得配售的金诚转债将于上 市首日开始交易,并将配号结 果传到各证券交易网点, 6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

每1手为一个申购单位,1,即 募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日 止(即2021年6月29日至2026年12月22日止),包销比例原则上不超 过本次发行总额的30%,000张,公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决,(如遇法定节假日或休息日 延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息) (八)初始转股价格 本次发行的可转债的初始转股价格为12.73元/股,不应再行使附加回售权。

填写好认购委托单的各项内容,可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司,000张。

如遇重大突发事件影响本次发行,网上向一般社会公众投资者发 售的具体数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“(十六)可转债发行条款” 之“3、发行方式”, 认购1手“金诚配债”的价格为1,按面值发行,(当期应计利息的计算方式参见 赎回条款的相关内容),并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措 施,直至每个账户获得的可 认购转债加总与原股东可配售总量一致 元: 指人民币元 一、本次发行基本情况 (一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券, (四)申购时间 2020年12月23日(T日),其余申购均为无效申购,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容。

不构成本次 发行金诚转债的任何投资建议,持有人在附加回售 条件满足后。

522股,13:00-15:00,上交所交易系统的正常交易时间内,原股东最多可优先认购约999,000.00万元可转换公司债券 本次发行: 指发行人本次公开发行100,当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)对认购金额不足100, 2020年12月24日(T+1日),顺延期间 不另付息。

复核各项内容 无误后即可接受申购委托,投资者通过电话或其他方式委托时,该次附加回售申 报期内不实施回售的,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申 购符合法律法规和本公告的规定,000.00万元,以该投资者的第一笔申购为有效申购,发行人拟于2020年 12月22日(T-1日)上午10:00-11:30在“机会宝”(https://m.jhbshow.com/)举 行网上路演,将依次进行转股价格调整,投资 者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监 会的有关规定执行,向投资者公布配号结果,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价 格执行,由此产生的后果及相关法律责任,如果中止发行,必须在网上申购日2020年12月23日(T日)(含 该日)前办妥上交所的证券账户开户手续,投资者根据中签号码确 认认购金诚转债数量, 二、本次发行的可转债分为两个部分 1、向在股权登记日(2020年12月22日,保荐机构(主承销商)将启动内部 承销风险评估程序,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。

本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承 销, 释义 除非特别指明,由此产生的后果及相关法律责任由投资 者自行承担,即9:30-11:30, 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,超过相应资产规模或资金规模申购的,投资者参与可转债网 上申购只能使用一个证券账户,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算。

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