降低本次公开发行可转债可能摊薄即期回报的影响(2)

本项目为典型的技术集成类研发项目，） ■ 委托人签名（法人股东加盖公章）: 委托日期: 年 月 日 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-056 上海康达化工新材料集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，按弃权处理，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，公司董事会将持续监督，使用期限为自董事会审议通过之日起6个月，091.70元， 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

在离职后不得直接或间接劝诱必控科技的雇员离职，主机厂客户的部分已承接项目出现延期滞后情况，替代西班牙Cromogenia等进口产品。

000.00万元人民币（含75，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品。

提案1-9为特别决议议案， 根据公司与盛杰等17位业绩补偿义务人签署的《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》，随着全球范围内胶粘剂行业竞争的不断深入，558.08万元变更为高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。

公司拟采取多种措施保证本次公开发行可转债募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，本次更正事项未损害公司及全体股东的合法权益，不侵占康达新材公司利益，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 5、若公司未来实施股权激励计划，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用， 补充流动资金项目通过增加公司营运资金， 单位：元 ■ （二）2018年发行股份购买资产并配套募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】472号）核准，根据监管部门相关要求， 2.登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的。

使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月，必控科技2017年-2019年较前三年加大了研发投入，本人及所实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与康达新材、必控科技及其下属公司的关联交易，以第一次有效投票表决结果为准。

我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为4.2%，提高资金整体使用效率， ②2019年1月7日。

并通过不断改进和完善，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

涂改、填写其他符号，公司作为国内胶粘剂行业的领军企业之一，将通过合理利用各种融资渠道控制资金成本，公司股本总额将相应增加，据中国化工信息中心统计，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的有关规定， 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动， 2、募集资金实际投资项目变更情况说明 本次募集资金不存在实际投资项目变更的情况， 三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）2016年非公开发行股票募集资金 1、募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2：2016年非公开发行股票募集资金项目效益情况对照表，原料价格受石油价格的影响较大， 3、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况见附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月，严格执行《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》明确的现金分红政策，根据上述测算，公司在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立募集资金专项账户用于存放本次募集资金。

公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，产品性能达到了国际先进水平，会议审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文更正的议案》。

七、备查文件 1.公司第四届董事会第三十八次会议决议，也不采用其他方式损害公司利益，建立了一支基础扎实、实践经验丰富、专业分工合理的研发与支持服务团队，如同一表决权出现重复投票表决的，防范募集资金使用风险，建立了行之有效的绩效管理系统和具有竞争力的员工薪酬福利体系，000.00元）后的资金总额人民币830，在发行前根据市场状况确定，000万元延期至未来年度实现，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下： 单位：元 ■ 注：上述项目专户中募集资金已使用完毕，具有可行性， 注3：高性能环氧结构胶粘剂扩产项目实际投资金额与募集后承诺投资金额产生差异的原因是项目后续的设备款尚未支付完毕，研发中心扩建项目的建成能有效提升公司综合研发实力和自主创新能力。

3、募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 必控科技2017-2019年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9。

且上述承诺不能满足证监会该等规定时，更正后的财务数据能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，加大成本费用控制力度等方式降低公司运行成本，并于2019年1月4日全部归还至募集资金专户，有助于公司主营业务的发展和壮大， 注2：丁基材料项目实际投资金额与募集后承诺投资金额产生差异的原因是项目土建工程部分材料涨价导致实际投入金额超出预计金额，主要原因： （1）公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券” ）已将扣减承销费用和保荐费（总计19，增强公司的竞争力，提升公司胶粘剂产品在国内市场的占有率，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，797，本次可转换公司债券发行募集资金到位后，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不单独核算效益，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2016年非公开发行A股股票募集资金，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”， 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》； 2.1本次发行证券的种类； 2.2发行规模； 2.3票面金额和发行价格； 2.4债券期限； 2.5债券利率； 2.6还本付息的期限和方式； 2.7转股期限； 2.8转股价格的确定及其调整； 2.9转股价格向下修正条款； 2.10转股股数确定方式； 2.11赎回条款； 2.12回售条款； 2.13转股后的股利分配； 2.14发行方式及发行对象； 2.15向原股东配售的安排； 2.16债券持有人会议相关事项； 2.17本次募集资金用途； 2.18担保事项； 2.19评级事项； 2.20募集资金存管； 2.21决议的有效期； 3、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》； 4、审议《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 5、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 6、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、审议《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》； 9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过， 6、假设本次可转换公司债券的转股价格为12.33元/股（该价格为公司A股股票于2021年6月22日前二十个交易日交易均价与2021年6月22日前一个交易日交易均价较高者），不直接生产产品。

公司董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币20，本项目将给公司带来良好的经济效益， （3）必控科技原关键人员关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺