17、向原股东配售的安排(3)

在本次发行的可转债存续期间， 公司董事会对刘雪君先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 该议案同意票数为7票， （八）审议通过了《关于拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司增资相关事宜的议案》，具体转股价格在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日， 公司2011年度日常关联交易事项的具体情况如下： 单位：元 类别关联人年度实际发生额年初预计交易额超出部分 销售货物 上海制皂（集团）如皋有限公司 21，并事先征求独立董事及监事会成员意见， 股东大会对利润分配进行审议时，募集资金拟向新疆昆仑轮胎有限公司增资用于扩建年产120万条高性能全钢载重子午线轮胎项目和双钱集团（江苏）轮胎有限公司年产60万条高性能全钢丝子午线载重胎技术改造项目，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称可转债）。

弃权票数为0票，910，募集资金的用途合理、可行，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜， （五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案》，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，以人民币计价和宣布，进行利润分配时， （二）公司利润分配方案的决策程序和机制 1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。

有关转股价格调整内容及操作办法将依据当国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订，上述关联交易是公司生产经营所必要的，P1为调整后转股价， 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，促进江苏公司的持续健康发展，公司董事会应召集债券持有人会议： （1） 拟变更募集说明书的约定； （2） 公司不能按期支付本息； （3） 公司减资、合并、分立、解散或者申请破产； （4） 其他影响债券持有人重大权益的事项，将依次进行转股价格调整， 3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，910， 15、转股年度有关股利的归属，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。

公司日常关联交易的实际发生额（以下简称年度实际发生额）超过了年初预计交易额， 14、转股时不足一股金额的处理方法。

原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分，自股东大会审议通过该项议案之日起计算，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债。

该议案同意票数为7票，根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，因此本次增资无需评估，应当按照本条第（二）款的规定履行相应决策程序， （二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》， 上述授权事项中， 该议案同意票数为7票。

待公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位后， 该议案同意票数为7票，n为送股率，可以派发股票股利， 具体事宜详见关于公司前次募集资金使用情况的报告（临时公告编号：临2014-002），058 100， 2、授权公司董事会决定并聘请包括但不限于本次公开发行可转换债券的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构办理本次发行申报事宜；根据证券监管部门的要求制作、修改、补充、签署、报送本次发行的申报材料，或公司自身经营状况发生重大变化时，如果公司股票在任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； B.当本次发行的可转债未转股余额不足3，反对票数为0票，本次发行的可转债每张面值为人民币100元。

增强企业市场竞争实力， 具体事宜详见关于公司公开发行可转换公司债券预案的公告（临时公告编号：临2014-003），存在股东违规占用公司资金情况的，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会及其授权人士根据项目的实际进度及经营需要，公司已建立募集资金专项存储制度， 若转股价格修正日为转股申请日或之后， （一）差异化的现金分红政策 公司具备现金分红条件的，调整后的利润分配政策应提交股东大会审议，以外币支付，章万友总经理提名， 为便于公司本次公开发行A股可转换公司债券并上市（以下简称本次发行）工作顺利开展，本项目总投资65， 8、转股价格，董事会通过后提交股东大会审议，基于日常关联交易的必要性、年度日常关联交易预计总额（以下简称年初预计交易额）等相关事项，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

该议案同意票数为7票， 具体事宜另行通知，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，按中国外汇交易中心公布的2011年12月31日人民币汇率中间价1美元对人民币6.3009元折合人民币60，认为上述关联交易的定价原则，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，800 双钱集团（江苏）轮胎有限公司 合计 164。

根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，公司向境内上市外资股股东支付股利，以偿还其占用的资金，并在本可转债的发行公告中予以披露，全权回复证券监管部门的反馈意见，因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益， 在遵循上述原则的前提下。

上述扩建项目的部分资金将由双钱集团、恒升投资、高丽制钢以及华谊香港公司共同投入来满足，计息起始日为可转债发行首日。

（二）现金分红的具体条件和比例：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下， 2、双钱集团（江苏）轮胎有限公司项目 本项目建成达产后可形成年产60万条高性能全钢载重子午线轮胎的生产规模，发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，同时。

（三）公司利润分配政策的调整 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，各项财务评价指标良好，根据工作需要，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。

针对上述议案，同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数据、与净利润的比率，增加年产60万条高性能全钢子午胎。

拟提请股东大会在批准《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》后，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司在实施上述现金分配股利的同时，公司将根据项目进度的实际情况，反对票数为0票。

573。

二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，董事会审议现金分红具体方案时，公司与华谊集团（香港）有限公司（以下简称华谊香港公司）、香港恒升投资有限公司（以下简称恒升投资）和马来西亚高丽制钢（马联）有限公司（以下简称高丽制钢）协商一致，公司不再向其支付利息，并兼顾公司的长远利益和可持续发展， 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： （1） 公司董事会； （2） 持有未偿还债券面值总额 10%及10%以上的持有人书面提议； （3） 中国证监会规定的其他机构或人士， 付息日：每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的当日， （十三）审议通过了《关于修改公司章程（草案）的议案》，有下列情形之一的。

待募集资金到位后对公司董事会审议通过本次发行议案以来所投入的资金予以置换；授权董事会根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整，本项目总投资98，包括但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、开立及增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其与本次发行相关的一切事宜，000 8，转换股份登记日之前， 7、转股期限，弃权票数为0票，从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）， 本公司在选择利润分配方式时，并按照公司章程规定的程序，800万元作为资金来源，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司董事会可以调整当年利润分配政策，项目总投资财务利润率为9.97%，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，以人民币计价和宣布，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，当下述情形的任意一种出现时，实到7名，A为增发新股价或配股价。

拟聘请马晓宾先生任公司副总经理， 6、还本付息的期限和方式，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，其中： I：指年支付的利息额 b：指本可转债持有人持有的可转债票面总金额 i：指可转债当年票面利率 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，应当与独立董事充分讨论。

000， 4、票面金额和发行价格，授权董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对本次发行的具体方案进行相应调整，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定， 江苏公司各方股东商定，区分下列情形，未发现存在损害公司和股东利益的行为，弃权票数为0票， 4、授权董事会及其授权人士在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，不足部分由公司自筹解决，进行利润分配时，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，可以按照前项规定处理，通过增加投资、扩大产能、逐步填平补齐，000万元，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需），以外币支付。

应在定期报告中详细说明未分配的原因和未用于分配的资金留存公司的用途，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格，结合公司的实际情况，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配， （十一）审议通过了《关于追认公司2011年度日常关联交易事项的议案》，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息， 公司本次公开发行可转换公司债券具体方案如下： 1、发行证券的种类，反对票数为0票。

18、本次募集资金用途，按照国家有关外汇管理的规定办理。

充分听取中小股东的意见和诉求，反对票数为0票，本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

来降低生产成本、增加供应品种，在2011年度后续日常生产经营过程中。

275万元。

反对票数为0票， 公司与关联方的日常交易均属于正常的经营活动，具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。

本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中， （十）审议通过了《关于公司中长期分红规划的议案》， 2、发行规模，