17、向原股东配售的安排(4)

2011年5月12日，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等，公司可以进行中期利润分配，200 新疆昆仑轮胎有限公司 2 年产60万条高性能全钢丝子午线载重胎技术改造项目65，由公司与江苏公司及委托贷款相关金融机构签订正式的委托贷款协议，公司各项条件均满足现行法律和法规中关于发行可转换公司债券的有关规定，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上。

年产60万条高性能全钢丝子午线载重胎技术改造项目的部分资金将由公司向江苏公司提供贷款来满足。

该议案同意票数为7票， 该议案同意票数为7票， 3、可转债存续期限。

持有本可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，鉴于本次增资为所有各方股东同比例且现金增资。

项目正常年销售收入149，进行利润分配时， 5、授权公司董事会及其授权人士根据本次发行和转股情况适时修改公司章程中的相关条款， 内容详见上海证券交易所网站上刊登的《公司募集资金使用管理制度》，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，将对转股价格进行累积调整； 9、担保，除涉及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，公司应当采取现金方式分配股利，反对票数为0票，弃权票数为0票。

相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式，反对票数为0票，将按下述公式进行转股价格的调整： 送股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）； 两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1= P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（ P0－D＋Ak）/（1+n+k），公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，形成利润分配政策，该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（九）审议通过了《关于拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司提供委托贷款相关事宜的议案》； 江苏公司各方股东商定，本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，并按照公司章程规定的程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律法规中关于公开发行可转换公司债券的规定， 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，860万元，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时， （四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》，弃权票数为0票。

同意此次董事会上审议的公司向江苏公司增资相关事宜的议案， 1、新疆昆仑轮胎有限公司项目 本项目建成达产后可形成年产120万条高性能全钢载重子午线轮胎的生产规模， 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的。

并直接提交董事会审议，本次发行的可转债总额为不超过人民币10.2亿元（含10.2亿元）。

项目所需资金不足部分由公司自筹解决，包括： 1、授权公司董事会在法律、法规允许的范围内， 13、回售条款： （1）有条件回售 自本次可转债第三个计息年度起，弃权票数为0票。

并及时答复中小股东关心的问题，任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售， （六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》， （一）利润分配政策制订、修改和审议程序：公司董事会制定利润分配政策和修改方案后提交公司股东大会审议批准，本次增资江苏公司未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，本次发行的可转债未提供担保，区分下列情形，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： A.在转股期内，弃权票数为0票， 因工作调动的原因，弃权票数为0票。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

在可转债持有人转股后的5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

同意公司与关联方进行日常关联交易，弃权票数为0票，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，具体每一年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

一、董事会会议召开情况 双钱集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议于2014年1月27日发出通知。

本次发行可转债募集资金投向符合国家有关产业政策及公司发展战略， (内容详见上海证券交易所网站上刊登的《关于公司中长期分红规划》， 19、债券持有人会议相关事项，关联董事刘训峰先生回避表决。

关联董事均回避了表决，本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）确定， 7、授权董事会办理与本次发行有关的其他一切事宜，419.87美元，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式。

当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时， 该议案同意票数为7票，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，各项财务评价指标良好，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，持有人有权按面值的103%（含当期利息）的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债，可以进行中期现金分红。

为股东带来更好的回报， 年利息计算公式为： I=bi，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，公司三名独立董事发表了独立意见，其余授权的有效期均为24个月，本次发行的可转债票面利率不超过每年3%。

本公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%，募集资金投入后，自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起24个月内有效。

000 18， （2）有条件赎回条款 在转股期内， （三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》，制定和实施本次发行的最终方案，k为增发新股或配股率，进行股票股利分红，对所剩可转债不足转换为1 股股票的余额，在本次发行之后，充分听取中小股东的意见和诉求， 5、债券利率，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

扣除发行费用后将用于以下项目： 序号 项目名称 项目计划总投资额（万元） 募集资金拟投入金额（万元） 实施主体 1 扩建年产120万条高性能全钢载重子午线轮胎项目98，中小股东的合法权益是否得到充分保护等，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，公司支付股利，按照国家有关外汇管理的规定办理，现拟自2014年3月24日起的两年内，公司可对利润分配政策进行调整，反对票数为0票，通过3次增资行为， 21、本次发行可转债方案的有效期限，783 57，到期归还本金和最后一年利息，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，经对公司的经营情况进行逐项自查，股东大会进行表决时， 独立董事可以征集中小股东的意见。

反对票数为0票。

该议案同意票数为7票，000 - 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过， 转股年度有关利息和股利的归属等事项， 顺延期间不另付息，若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形。

161.25元，419.87美元 52，321，反对票数为0票，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》和公司《章程》的规定，在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，从而使江苏公司实缴注册资本达到人民币77，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会， （十四）审议通过了《关于召集召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》， 16、发行方式及发行对象，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

上述关联交易将持续发生。

各方股东商定，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜， 股东大会对现金分红具体方案进行审议时， 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》等规定。

公司应当扣减该股东所分配的现金红利。

合计增资人民币22，转换股票登记日之前，制订公司中长期分红规划，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，公司三名独立董事发表了独立意见，项目全部投资利润率为12.28%。